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2020年7月3日豆粕市场行情分析

来源:中投期货 | 发表时间:2020-7-3

  豆类基本面

  因美豆播种面积小于市场预期以及担心天气不利大豆生长,周三CBOT大豆期货市场延续强势继续大幅收高。美国农业部预计2020年美豆播种面积为8382.5万英亩,低于市场此前预估为8471.6万英亩,3月底给出的预估是8351万英亩。除美豆面积突现利多外,天气预报显示美国中西部地区的气温略高于平均水平,而7月初的降雨量低于正常水平,可能会给大豆作物生长造成压力。随着美豆陆续进入生长关键期,天气买盘开始跃跃欲试也进一步增强市场看涨人气。巴西政府贸易数据显示,巴西6月大豆出口量高达1375万吨,去年同期为855.2万吨。巴西大豆出口节奏大幅提前,可能影响四季度对国际市场的供应能力。中国进口大豆到港量保持高位,国内油厂大豆周度压榨量维持在200万吨之上,豆粕和豆油库存持续增加。马来西亚棕榈油市场周三止跌回升,美国豆油市场强势大涨以及原油反弹令市场跌势缓解,技术形态依旧保持调整格局。美豆强势大涨开始冲击900美分关口,市场看涨情绪被点燃,短期仍有惯性冲高潜力。国内粕类市场承接美豆强势大幅反弹,打破近期持续震荡状态;油脂板块止跌回升,棕榈油跟涨力度弱于豆油;大豆期货高位震荡,在现货强势运行下表现抗跌。

  大豆

  周三国产大豆产区现货报价稳中偏强,东北及内蒙古地区塔豆装车报价升至2.8元/斤-2.9元/斤之间,继续创出年内新高,优质大豆量少价格更为坚挺,基层余粮供应严重不足导致多地有价无市,看涨情绪依然较高。销区大豆市场整体上涨,东北产区大豆货源严重不足强化市场看涨心理,需求因高价受到一定抑制。中储粮第五轮62641吨大豆将于7月3日拍卖,拍卖量较前四轮增加,缓解市场对储备大豆库存不足的担忧。周三豆一期货市场高位震荡,整体仍未脱离反弹节奏。当前大豆现货持续上涨,政策性调控成交火爆,大豆市场期现价差巨大,在供应得不到有效满足的情况下,期货价格有望继续向现货靠拢。预计今日豆一2009期货合约延续高位震荡行情,储备大豆连续投拍放缓反弹节奏,可适量持有大豆期货多单,未有持仓者可择机逢低买入。

  豆粕菜粕

  周三国内沿海豆粕现货报价普遍大涨,沿海豆粕主流价格多回升至2730元/吨-2810元/吨一线,下游采购积极性明显提高。美豆面积报告以外利多刺激美豆强势反弹,成本的传导效应集中在豆粕上体现,国内豆粕市场跟随美豆上涨。美国大豆开局良好,供应端并未出现明显减产迹象,反弹行情需要天气配合,需要谨慎看待当前美豆突然变盘。国内进口大豆到港量庞大,预计6-8月大豆月均到港量将超过1000万吨,油厂开机率保持高位,本周压榨量有望达到205万吨,沿海豆粕库存继续增加,油厂端豆粕库存压力较大。部分油厂为缓解胀库压力实施停机或催提。国内生猪存栏持续恢复,各方多看好后期需求前景,豆粕需求端对价格的支撑作用趋强。三季度国内豆粕市场供应保持宽松状态,但美豆开始出现炒作苗头,国内看涨情绪被激活,近期豆粕市场有望保持偏强运行格局。预计今日国内粕类期货市场延续强势继续冲高,可盘中逢低适量买入豆粕期货。

  油脂

  周三CBOT豆油市场继续回升,美豆市场炒作情绪高涨,豆油跟随美豆回暖。马来西亚棕榈油市场周三止跌回升,上涨动力主要来自美盘提振,马来西亚棕榈油增产以及疫情压力下的需求担忧并未缓解。周三国内油脂板块受美豆强势带动整体回升,但涨幅受到豆粕压制,粕强油弱特征较为明显。美国农业部报告令美豆迎来久违大涨,加上巴西大豆供应趋紧导致大豆升贴水报价坚挺,国内豆油市场因成本上升而跟随反弹。但国内进口大豆到港数量庞大,油厂保持较高开工率,豆油商业库存增至112万吨,出现供大于求迹象。马盘棕榈油尚未走出调整节奏以及美豆的传导效应更易在豆粕上体现,豆油市场近期走势仍会反复。预计今日国内油脂板块维持震荡偏强走势,延续粕强油弱特征,可保持震荡思路盘中短线参与豆油和棕榈油期货交易或持有买粕卖油的套利组合。

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